“4G改變生活，5G改變社會。”近期，針對“新基建”的利好政策頻出。4月20日，國家發(fā)改委首次明確新型基礎(chǔ)設(shè)施范圍，5G位列其中。4月23日，工信部表示，大力支持5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，加快推進4G和5G基站建設(shè)進度。在政策面的加持下，以5G為代表的“新基建”板塊站上“風口”，成為市場各方關(guān)注的焦點。
今年以來，5G板塊在經(jīng)歷了2月份的飆升、3月份的回調(diào)后，4月份重拾升勢。截至4月24日收盤，5G板塊指數(shù)年內(nèi)累計漲幅達7.9%，遠遠跑贏同期上證指數(shù)（累計下跌7.2%）。有139只5G概念股跑贏同期大盤，占比達66.2%。其中，英維克和晶方科技兩只5G概念股年內(nèi)累計漲幅分別為137.9%和108.9%；神州泰岳、新易盛、會暢通訊、深南電路、*ST新海、通光線纜等個股累計漲幅也均超過50%。
“2020年是5G商業(yè)化元年，近期5G板塊出現(xiàn)較大幅回升，特別是4月8日，三大電信運營商聯(lián)合發(fā)布《5G消息白皮書》，帶動RCS概念板塊大漲。RCS可能會顛覆現(xiàn)在的很多使用習(xí)慣，產(chǎn)生一系列投資機會。”前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示。
據(jù)中國信通院測算，到2025年，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將累計達到1.2萬億元，還將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應(yīng)用投資超過3.5萬億元。
在利好政策不斷加碼下，5G行業(yè)快速發(fā)展，相關(guān)上市公司經(jīng)營業(yè)績也不負眾望。截至4月24日收盤，目前已有101家5G概念上市公司披露2019年年報業(yè)績，有70家公司凈利潤同比增長，占比近七成。同時，有37家5G概念公司披露了2020年一季報業(yè)績，22家公司凈利潤同比增長，占比近六成。
上述37家5G概念上市公司披露的2020年一季報中，有10家公司前十大流通股股東出現(xiàn)社保基金身影。其中，社保基金對順絡(luò)電子、中科創(chuàng)達、杭叉集團的持股數(shù)量均超1000萬股。
在新經(jīng)濟、新動能的引導(dǎo)下，5G投資機會體現(xiàn)在哪些方面？川財證券認為，可從三個方面精準把握5G投資機會。一是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)，在電信企業(yè)和地方政策的雙重保障下，各地5G基站的建設(shè)速度將明顯加快。二是5G信息消費，有望進一步釋放，可關(guān)注5G在網(wǎng)絡(luò)教育、在線醫(yī)療、遠程辦公、VR/AR、賽事直播、游戲娛樂、虛擬購物等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展機遇。三是5G在行業(yè)上的應(yīng)用。
